新時代故事系列——
「滴滴」與「快的」的贏家之路 (中)
——改變生活的叫車模式之誕生、競爭和發展
———2013年初,群雄崛起,全國叫車app多達30個。2015年初,“嘀嘀打車”和“快的打車”已合共占了全國打車應用市場99.8%的使用率。
第二章 市場攻略戰
時代背景︰2013年初——2015年初
中國首款叫車app“搖搖招車”在2012年3月誕生,其最初的模式是商務租車。創始人王煒建把主要運營車輛從租賃公司車輛轉移至私家車,再後來在9月開始轉型至的士市場[1]。“搖搖招車”的早起步為其帶來了不少優勢,例如市場關注和融資機會等。2012年4月時“搖搖招車”就已經獲得紅杉資本和真格基金的350萬美元融資。在2013年初,“搖搖招車”已經與北京市九十多家的士公司簽訂了合作協定,乘客日呼叫量近萬次(北京市總叫車量為270萬),打車成功率近75%。[2]
後來愈來愈多叫車app崛起,如百米打車、快的打車(2012年5月)、嘀嘀打車(2012年9月)、大黃蜂打車(2013年4月)等,至2013年初,叫車app就已經多達30個[3]。後來在市場競爭和策略比拼下,一些叫車app最終停止了業務,包括上段提到的領軍者搖搖招車(2014年初),亦有些叫車app被收購,如大黃蜂打車(2013年末被“快的”收購),最終市場在競爭和淘汰下誕生了“嘀嘀打車”和“快的打車”兩大寡頭,至2015年初,“嘀嘀打車”和“快的打車”已合共占了打車應用市場99.8%的使用率。[4]
2.1. 兩大寡頭的背景
要在多達30個的同行中脫穎而出,“嘀嘀打車”和“快的打車”必需有一定的“本錢”和運用本錢的“策略”。“本錢”是發展的必要條件,可是要“跑出”更大部分是需要合宜的“策略”,否則就像叫車app界的先驅“搖搖招車”那樣,儘管比同行更早獲得融資(搖搖招車在2012年4月獲得紅杉資本和真格基金350萬美元融資的時候,“嘀嘀打車”和“快的打車”都還未分別獲得“阿裡”和“騰訊”的融資),但最後因為“策略”問題(當時創辦人王煒建把“獨立發展”為公司發展的前提,因此拒絕了騰訊與中信的投資[5]。又因政府對打擊黑車的意向而停止發展等),最後也不得不從這叫車app市場中敗出。除了搖搖招車,當時市場中的不同叫車app公司都有各自的本錢,可是大部分最後還是退出了,可見策略的重要性。
很多時候“策略”是基於“本錢”,而“本錢”又多與融資有關,更進一步探討,融資又受業績吸引和影響,因此我們要瞭解兩大寡頭“嘀嘀打車”和“快的打車”成功跑出的策略前,要先觀察它們本錢的來源,也就是它們的“業績”和“融資情況”。
表5 “嘀嘀打車”和“快的打車”的業績和融資情況
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嘀嘀打車 |
快的打車 |
業績 |
2013年3月:嘀嘀打車已覆蓋北京、上海、廣州、深圳四個城市。廣州、深圳內超過1000輛的士使用,上海超過500輛,北京超過1萬輛2013年6月:安卓版嘀嘀打車在下載量方面以90萬次領先其他競爭對手,占全部叫車app下載量的62.50%
2014年3月:
根據速途研究院公佈的《2014年Q1叫車app市場分析報告》,嘀嘀打車在安卓平臺2014年首季下載量為3417.2萬次,市場佔有率達到60.2%,是打車行業第一。其覆蓋城市178個,用戶突破1億人,日訂單量超過520萬,訂單成功率達81% |
2013年5月:快的打車的全國覆蓋城市超過10個,用戶超過50萬,司機數近10萬2013年8月:
快的打車覆蓋超過30個城市,註冊司機超20萬,下載量超1000萬,日均定單量在10萬以上[6]
2014年3月:
根據速途研究院公佈的《2014年Q1叫車app市場分析報告》,快的打車在安卓平臺2014年首季下載量為2701.5萬次,市場佔有率達到38.5%,是打車行業第二。其覆蓋城市261個,日訂單量超過 623 萬單,一季度已經實現接近千萬元的月度營收[7]
截至2014年6月,快的打車以53.57%的比例佔據國內打車APP市場份額第一位[8] |
融資情況 |
110萬人民幣(天使輪)[2012年7月]
A輪融資:300萬美元(金沙江創投)[2012年12月]
B輪融資:1500萬美元(騰訊) [2013年4月]
C輪融資:6000萬美元(中信產業基金) + 3000萬美元(騰訊)[2014年1月]
D輪融資:7億美元(新加坡淡馬錫控股公司、DST Global、騰訊)[2014年12月]共獲:
5輪投資,總金額達8億美元 |
16萬美元(天使輪)[2012年11月]
A輪融資:1000萬美元(阿裡巴巴、經緯創投) [2013年4月]
B輪融資:超過1億美元(阿裡巴巴、一嗨租車)[2014年4月]
C輪融資:超過1億美元(阿裡巴巴、老虎基金)[2014年10月]
D輪融資:6億美元(軟銀集團、阿裡巴巴集團、老虎環球基金)[2015年1月]共獲:
5輪投資,總金額達8億美元 |
(來源:騰訊科技[9]、《2014年Q1叫車app市場報告》[10]、中研網[11]、TechCrunch中國[12]、新浪科技[13]、鳳凰科技[14]、網易科技[15]、咕嚕網[16]、36kr網[17])
融資與業績很多時候是互為影響的,有了融資,就有了更多本錢發展,也有更高機會獲得更好的業績。有了好的業績,也就會有更高機會吸引下一輪融資。可是融資到業績,或業績到融資之間,並不是必然的關係,中間隔著“策略”的因素。也就是說,如果有了融資,但沒有好的策略,業績不一會提升。有了好的業績,但沒有好的策略,也不一定會吸納到下一輪融資。
“嘀嘀打車”和“快的打車”的業績節節上升,而且融資一輪接一輪,最後成為叫車app行業的兩大巨頭,我們接下來可瞭解一下它們在市場中發展所採用的策略和方法。
2.2. 兩大寡頭的策略
2.2.1. 補貼
“快的”和“嘀嘀”最膾炙人口的策略莫過於雙方在2014年1月10日至3月28日共77天的“補貼大戰”,這場大戰“嘀嘀”花了14億,成功把用戶從 2200萬增加至1億,覆蓋城市從32個增長至達至178個,日均訂單量從35萬增長至521.83萬。“快的”在這場大戰亦花了超過10億[18],把覆蓋城市增加至261座,較上一季度增長 6.5 倍,而日訂單量亦同比增長了20.7 倍,超過 623萬[19]。
在補貼大戰中,“快的”和“嘀嘀”雙方都曾經不斷調整分別對司機及對乘客的補貼金額,以求在市場中爭取更多份額和支持度。比如說在2月17日,“嘀嘀”把補貼乘客的金額提升到10元,“快的”就立即把補貼金額提升到11元,並宣稱“永遠比同行多一塊錢”。嘀嘀知道後在2月18日淩晨立即宣佈將補貼提至最少12元。“快的”在同日宣佈下午3點開始,每單最少減免13元,每天2次。下方表6及7分別是嘀嘀打車和快的打車在補貼大戰中對“司機”和“乘客”的補貼情況。
表6. 2014年1-3月嘀嘀打車和快的打車對“司機”的補貼額度對比
表7. 2014年1-3月嘀嘀打車和快的打車對“乘客”的優惠額度對比
(表6及7來自清華大學媒介調查實驗室在2014年發佈的“叫車app經濟與社會影響調研報告”[20])
值得留意的是,補貼的策略其實不少叫車app公司都有實行的,比如百米租車,它曾經補貼司機,出租司機推薦一名乘客安裝百米的士App就會獎勵10元,推薦一名司機則獎勵20元。亦有不少公司採取類似補貼的策略,例如送贈品、返話費、返聯華卡等等。可是最後仍敵不過“快的”和“嘀嘀”,原因在於本錢問題。
補貼策略需要耗費大量金錢,因此如果缺乏融資,補貼策略就難以持續支撐下去。但誠如“嘀嘀打車”創始人程維和“搖搖招車”CEO王煒建所言,融資某程度會影響到公司發展的獨立性,因此面對融資時,公司都需要考慮到底接受還是拒絕,還是需要更改融資的合約條款。“搖搖招車”“百米租車”等選擇了拒絕,最後缺乏資金在補貼熱潮中與獲得融資的“嘀嘀打車”和“快的打車”對抗,最終的士打車市場被“嘀嘀打車”和“快的打車”兩大寡頭瓜分。
在補貼策略中,“嘀嘀”花了超過14億,快的”花了超過10億,但它們至今仍能繼續發展業務,可見“融資”對“策略支援”的重要性。
2.2.2. 專車
叫車app的補貼或優惠策略就是為了改變的士的營運模式,把線下的隨機招手改到從線上到線下的O2O模式,把需求放到一個可作數據統計的線上平臺,然後提供線下供應。此舉可有效減低司機的“空駛時間”和乘客的“等待時間”(詳細資料可閱本報告的4.3及4.4部分)。
可是這只限於“更有效地利用有限資源”。由於的士的發牌量有限制,因此可利用的的士資源是“有限的”。而且,在人口需求上升速度高於的士供應上升速度的情況下,的士的服務只會更見緊張。(如本報告的2.2部分所言,在北京,2004年是226人爭一輛的士,2012年就有310人爭一輛的士)
誠如滴滴打車聯合創始人張博所提及:滴滴打車大大降低了的士的空駛率,但即便把空駛率降到零,還是滿足不了乘客的出行需求,原因是人多車少,於是才推出了滴滴專車。
發展專車有兩大作用,一是“開源”,二是“節流”。“開源”方面,提供專車服務直接增加供應量,紓緩人多車少的問題。“節流”方面,有不少人提及過的士服務會供不應求原因之一是的士價格太平民化(參考表8,以國內商業城市上海為例,的士的車資仍是偏低的),因此人民會濫用,導致需求量大增。因此,為了減低需求量或是減低需求增加的速度,專車的服務和價格定位都比的士高,比如說,滴滴專車的價格就比的士高30%-50%,以瀋陽為例,3公里的路程,的士起步價算上燃油附加費一共10元,而使用“專車”則需花費32元,包括起步價17元、3公里的費用11元以及低速費4元。[21]
先不管節流的效果如何,但開源的需要卻是明顯的,因此不只是“滴滴專車”和快的的“一號專車”,“滴滴”與“快的”合併後更繼續發展並優化專車服務,建立“一號快車”。其優化服務包括專車服務一直為人詬病的保險責任問題,為此“一號快車”設立保險待遇,如100萬元的協力廠商責任險、30萬的坐乘險以及50萬的交通意外保險。同時,一號專車專案斥資一億元成立了乘客“先行賠付”基金,對乘客在營運過程中發生的保險事故,由該基金先行給付賠償。[22]
表8 世界主要城市的士情況統計
(來源:天拓諮詢[23])
2.2.3. 合作
為了完善叫車app的O2O服務系統,“滴滴”與“快的”亦少不了與不同服務範疇的公司合作,以求除了“融合資金”,亦能“融合技術”。
為了方便乘客付款,“快的”在2013年12月與支付寶合作推出“移動打車支付”模式,“滴滴”亦在2014年1月與“微信”合作支付平臺。據“快的”發佈的資料顯示:從補貼活動上線以來,快的打車全國日均訂單量達到128萬,單日最高訂單量突破162萬,其中使用支付寶錢包付車費的日訂單數最高突破60萬。而“滴滴”方面,滴滴接入微信支付後的3天時間裡,在滴滴打車開通服務的32個城市中,使用微信支付成功支付車費的數量,累計超過10萬筆。在2014年初補貼活動中,滴滴打車中平均日微信支付訂單數為70萬單,總微信支付訂單約為2100萬單[24]。
為了增加客源,“快的”和“滴滴”亦分別與不同服務平臺合作,例如“快的”就與中國移動、中國聯通、淘寶網、百度地圖、去哪兒網、高德地圖、藝龍旅行網、速8酒店等服務平臺合作。“滴滴”亦有不少合作夥伴,例如大眾點評、百度地圖、QQ錢包等。這些合作平臺能提供叫車app大量精准而優質的使用者訂單和資訊。滴滴打車在獲得C輪融資後亦說道,資金會主要用於新業務的拓展,除了已有的租車、專車業務之外,還包括同城物流、移動零售、智慧公交等,意在打造一個多端出行平臺[25]。可見“合作”,是叫車app發展策略中重要的一環。
而2015年2月,“快的”和“滴滴”雙方作出戰略合併亦表明了“合作”策略的需要和重要性。
(續)
[1]創業家雜誌(2015). 搖搖招車:冠軍為何會倒在彎道上? <http://www.investide.cn/news/116753.html>
[2]男士人物(2013). 搖搖招車VS嘀嘀打車 打車應用兩大CEO勇闖江湖. <http://www.yoka.com/dna/d/61/566.html>
[3]上海商報(2013). 打車APP處燒錢階段 部分軟體使用者數僅個位. <http://tech.sina.com.cn/it/2013-04-16/15268244876.shtml>
[4]薛松(2015). 快的滴滴合併被舉報涉嫌壟斷. 廣州日報. <http://finance.people.com.cn/BIG5/n/2015/0217/c1004-26578402.html>
[5]創業家雜誌(2015). 搖搖招車:冠軍為何會倒在彎道上? <http://www.investide.cn/news/116753.html>
[6]薑蓉(2013). 快的打車發佈2.0版本,用戶數突破千萬. 中國經營網. <http://info.cb.com.cn/hulianwang/2013_0829/1010735.html>
[7]coldsummer17 (2014). 傳嘀嘀打車和快的打車將分別完成新一輪融資,規模可能均在數億美元級別,打車軟體行業將迎來新一輪補貼大戰?. 36kr. <http://36kr.com/p/211196.html>
[8]博涵(2014). 快的打車C輪融資已完成 一嗨是B輪參與者之一. <http://www.qianhuaweb.com/shehui/content/2014-10/22/content_5279534.htm>
[9]雷建平(2014). [科技不怕問]嘀嘀打車為何能拿到1億美元融資?. <http://tech.qq.com/a/20140102/014267.htm>
[10]曼苟(2014). 嘀嘀打車Q1市場份額占60.2% 用戶破億 行業領跑. 雷鋒網. <http://www.leiphone.com/news/201406/didi-q1.html?from=side>
[11]中研網(2014). 嘀嘀打車和快的打車發佈一季度業績報告. <http://www.chinairn.com/news/20140408/110921616.shtml>
[12]TechCrunch中國(2014). 滴滴打車7億美元D輪融資完美收官. <http://www.tuicool.com/articles/Y3EJJzj>
[13]新浪科技(2015). 快的打車宣佈完成6億美元D輪融資 軟銀領投阿裡跟投. <http://www.cs.com.cn/ssgs/cyct/201501/t20150115_4619414.html>
[14]王菲(2013). 快的打車已完成A輪千萬融資 2.0版本正式發佈. 鳳凰科技. <http://tech.ifeng.com/mi/detail_2013_08/28/29103800_0.shtml>
[15]網易科技報導(2013). 快的打車趙冬:覆蓋用戶已超50萬 司機超10萬. <http://tech.163.com/13/0520/22/8VBQEV14000915BF.html>
[16]咕嚕網(2015). 滴滴快的打車合併“真東家”正浮出水面?. <http://mt.sohu.com/20150316/n409858705.shtml>
[17]WANGJINGYU(2014). 嘀嘀打車接入微信支付一個月:使用者總數突破4000萬,總微信支付訂單約為2100萬單. <http://36kr.com/p/209605.html>
[18]中國新聞網(2015). 滴滴快的合併市場份額超過90% 引發壟斷質疑. <http://finance.chinanews.com/it/2015/02-15/7064780.shtml>
[19]中研網(2014). 嘀嘀打車和快的打車發佈一季度業績報告. <http://www.chinairn.com/news/20140408/110921616.shtml>
coldsummer17 (2014). 傳嘀嘀打車和快的打車將分別完成新一輪融資,規模可能均在數億美元級別,打車軟體行業將迎來新一輪補貼大戰?. 36kr. <http://36kr.com/p/211196.html>
[20]清華大學媒介調查實驗室(2014). 打車軟體經濟與社會影響調研報告. 中國交通技術網. <http://www.tranbbs.com/Periodical/tjsj/neikan_153318.shtml>
[21]人民日報(2014). 交通局:“滴滴專車”服務屬於非法營運. <http://www.ithome.com/html/it/110158.htm>
[22]浙江新聞網(2015). 滴滴與快的在一起後,第一個新生兒“一號快車”誕生了. <http://news.zj.com/detail/2015/04/15/1573837.html>
[23]天拓諮詢(2013). 上海計程車行業定位事件分析. <http://www.tianinfo.com/news/news5001.html>
[24]WANGJINGYU(2014). 嘀嘀打車接入微信支付一個月:使用者總數突破4000萬,總微信支付訂單約為2100萬單. <http://36kr.com/p/209605.html>
[25]咕嚕網(2015). 滴滴快的打車合併“真東家”正浮出水面?. <http://mt.sohu.com/20150316/n409858705.shtml>